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Miloud est un artiste marocain, il a un ami cher qui se trouve être un âne appelé Mabrouk, et Licinia, une jeune européenne, fille d'un homme d'affaires et qui vit dans des conditions difficiles. Elle est fiancée au jeune Arnold, ces personnages se retrouvent au marché de Marrakech, où l'âne Mabrouk se retrouve devant la boutique de Miloud, et devient son ami. Licinia demande à acheter l'âne et insiste sur sa demande.